롯데카드, 3억달러 규모 해외 ABS 발행

롯데카드(대표이사 조좌진)는 12일 3억달러(약 4200억원) 규모의 해외 자산유동화증권(ABS)을 발행했다고 밝혔다.

이번 ABS는 신용카드 매출채권을 기초자산으로 발행되었으며, BNP파리바은행이 투자자로 참여했다. 평균 만기는 3년으로, 조달 자금은 운영자금으로 사용할 계획이다. 롯데카드는 통화 및 금리 스와프를 적용해 환율과 금리 변동에 따른 리스크 요인을 제거했으며, 국내 회사채 대비 경쟁력 있는 금리 수준으로 발행해 금융비용을 절감했다고 설명했다.

롯데카드는 2019년 롯데그룹에서 MBK파트너스로 분리 매각된 이후 신용판매 및 금융사업에서 지속적인 성장세를 보여 왔다. 올해 3분기 별도 기준 자산은 전년 동기 대비 9.6% 증가했고, 영업수익은 8.9% 늘어나는 등 이익 창출력이 확대됐다.

롯데카드는 올해 총 12억달러 이상의 해외 ABS 발행을 통해 자금조달원을 다변화하고 재무 구조를 안정화했다고 밝혔다. 또한 어려운 금융시장 환경에서도 충분한 유동성을 확보해 연말 기준 3개월 커버리지 비율이 100%를 상회할 것으로 예상된다며 최근 시장 변동성 확대 상황에 유연하게 대응할 수 있을 것으로 기대했다.